Découvrez votre profil, votre feuille de route et votre projection de patrimoine.

Objectif Profil Revenus Patrimoine Personnalité Objectifs Résumé

Objectif

Ce qui vous amène aujourd’hui et votre défi principal.

Qu’est-ce qui vous amène aujourd’hui ?

Faire le point sur votre situation financièreInvestir ou mieux investir votre épargnePréparer votre retraiteOptimiser vos impôtsPréparer ou financer un projet immobilierProtéger vos proches ou anticiper une transmissionGérer un événement important (vente, héritage, prime, etc.)Mieux organiser votre trésorerieStructurer ou réorganiser votre patrimoineAutre (à préciser)

Quel est votre principal défi dans la gestion de vos finances ?

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