Montant cible, priorités et tempo d’action pour la roadmap.
Objectifs
Un ou deux choix maximum.
Style d’investissement
Gestion libre
Vous prenez vous-même les décisions d’investissement.
Gestion conseillée
Le conseiller recommande, vous validez chaque opération.
Gestion pilotée
Les décisions sont déléguées selon un mandat défini.
Gestion déléguée / discrétionnaire
Version plus institutionnelle, délégation poussée selon les enveloppes.
Projets