Les données clients arrivent éparpillées entre email, notes d’appel, PDF et mémoire du conseiller.
Comprendre un client avant le rendez-vous, avec une donnée enfin structurée.
Finova aide les conseillers en gestion de patrimoine à capter les informations utiles, produire un profil investisseur lisible et préparer une relation plus précise, plus calme, plus crédible.
Moins de dispersion, plus de compréhension client.
Finova n’essaie pas de remplacer le conseil. La plateforme prépare le terrain: collecte disciplinée, lecture rapide et relation mieux informée.
Le premier rendez-vous consomme du temps à reconstituer la situation, au lieu de cadrer une stratégie.
La restitution manque souvent de structure standardisée pour alimenter le CRM et préparer le suivi.
Un tunnel simple, rapide, puis un dossier structuré.
Un funnel efficace: collecter, comprendre, organiser. Le conseiller récupère une base de travail crédible en moins de quelques minutes.
01
Collecter sans friction
Un tunnel typeform sobre, pensé pour capter l’essentiel sans transformer la découverte en audit réglementaire.
Identité, revenus, patrimoine, objectifs, horizon et tolérance au risque.
02
Nettoyer et structurer la donnée
Les réponses sont normalisées, scorées et converties en signaux utiles pour le conseiller.
client_raw, client_profile, scoring 0-5, profil défensif à offensif.
03
Restituer un dossier actionnable
Finova génère une fiche claire qui aide le CGP à comprendre vite, préparer le rendez-vous et cadrer la suite.
Profil investisseur, synthèse patrimoine, contraintes, horizon, pistes d’allocation.
Ce que le CGP reçoit à la fin du parcours.
Un livrable clair, réutilisable et directement exploitable en rendez-vous.
Profil investisseur
Lecture rapide du profil, des objectifs et du rapport au risque.
Synthèse patrimoniale
Vue simple des actifs, liquidités, dettes et capacité d’épargne.
Niveau de risque
Repère synthétique pour cadrer la conversation d’allocation.
Pistes d’allocation
Orientations lisibles pour préparer la suite du rendez-vous.
RGPD minimal sérieux
Collecte limitée à l’utile, consentement explicite et cadre de traitement clair.
Stockage UE
Les données restent hébergées dans un environnement sobre, lisible et maîtrisé.
Conçu pour durer
Une base produit pensée pour structurer la relation, pas pour ajouter du bruit.
Qui sommes-nous ?
Finova réunit sens du produit et expertise d’investissement pour concevoir des parcours utiles, lisibles et directement exploitables.
Nicolas LEBLANC
Co-founder
Product manager Fintech, entre produit, data et investissement.
Thibault RICHARD
Co-founder
Gérant privé de fonds, avec une expertise de terrain sur l’allocation et le suivi patrimonial.
Nous contacter
Finova s’adresse aux cabinets qui veulent mieux préparer la relation client à partir de données simples, fiables et immédiatement utiles.